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2015银行理财客户经理年度工作总结[会员]

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范文预览:.igsruy{display:none;color:#fff;}.ccvjuvqo{font-size:14px;line-height:25px;margin:5px;padding:0;}.ccvjuvqop{margin:5px10px;padding:0;text-indent:2em;} 一、各项任务指标、学习和工作情况: 1、任务指标: 2、学习上: 20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户。 有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万


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