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2015银行理财客户经理年度工作总结[会员]

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范文预览:.igsruy{display:none;color:#fff;}.ccvjuvqo{font-size:14px;line-height:25px;margin:5px;padding:0;}.ccvjuvqop{margin:5px10px;padding:0;text-indent:2em;} 一、各项任务指标、学习和工作情况: 1、任务指标: 2、学习上: 20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户。 有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万


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1.2017年学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》民主生活会对照检查材料(3-23)
2.党员干部一准则一条例一规则心得体会(3-23)
3.2017年学习一准则一条例一规则心得体会(3-23)
4.2017年党委书记对照《准则》和《条例》“两学一做”民主生活会对照检查材料 (3-23)
5.党支部2017年两学一做对照《准则》《条例》、四个合格民主生活会对照检查材料(政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格)(3-23)
6.村党支部班子2017年“两学一做”专题教育对照检查材料(3-23)
7.2017年学习《违法违纪典型案例》心得体会(3-23)
8.小学教师“高效课堂”心得体会(3-23)
9.公司学习2017年“两会”精神心得体会(3-23)
10.乡镇“反邪教警示教育宣传月”活动工作总结(3-23)
11.乡镇2017年社会治安综合治理宣传月活动工作总结(3-23)
12.县房改办走访慰问贫困户结对帮扶助脱贫活动工作总结(3-23)
13.2017年卫生局“3.24世界防治结核病日”宣传活动工作总结(3-23)
14.2017年水利局3.22“世界水日”“中国水周”宣传活动总结(3-23)
15.区司法局贯彻落实新形势下加强司法行政队伍建设意见情况汇报(3-23)
16.市科技局领导班子工作总结(3-23)
17.住房公积金管理中心2017年党员领导干部民主生活会情况报告(3-23)
18.商会党支部召开专题组织生活会和开展民主评议党员情况汇报(3-23)
19.2017年县城管局第一季度“吃空响”问题清理情况汇报(3-23)
20.县卫计委2017年人感染H7N9禽流感防控工作情况汇报(3-23)
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