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2015银行理财客户经理年度工作总结[会员]

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范文预览:.igsruy{display:none;color:#fff;}.ccvjuvqo{font-size:14px;line-height:25px;margin:5px;padding:0;}.ccvjuvqop{margin:5px10px;padding:0;text-indent:2em;} 一、各项任务指标、学习和工作情况: 1、任务指标: 2、学习上: 20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户。 有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万


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1.基层干部“讲政治、重规矩、作表率”专题警示教育个人对照检查材料(反面典型案件的启示,个人存在的问题,今后的努力方向和改进措施)(8-24)
2.社区主任“发挥兵团特殊作用大学习大讨论”交流发言稿(8-24)
3.党员干部七不讲民主生活会对照检查材料(8-24)
4.新疆党员干部2017年“七不讲”专题民主生活会对照检查材料(同干部队伍中“两面人”作斗争、“七个不讲”方面存在的问题及具体表现)(8-24)
5.2017年新疆党员干部反对两面人发声亮剑发言材料(8-24)
6.2017年党员领导干部“讲政治、重规矩、作表率”专题民主生活会个人对照检查材料(对照讲政治、重规矩、做表率等方面存在的问题)(8-24)
7.学习习近平总书记“四句话、十六字”总要求专题党课讲稿(8-24)
8.党员干部2017年“讲认真”专题组织生活会对照检查材料(8-24)
9.局长学习黄大年同志先进事迹专题组织生活会个人对照检查材料(8-24)
10.领导干部全县全面深化改革工作会议讲话(8-24)
11.学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神,迎接党的十九大”专题研讨班开班式上的重要讲话精神情况汇报(8-24)
12.行政服务中心标准化建设自查整改工作汇报(8-24)
13.2017年脱贫攻坚“回头看”“回头帮”工作开展情况工作总结(8-24)
14.“重规矩,我们怎么做”讨论情况报告(8-24)
15.“中央巡视组巡视‘回头看’问题整改落实”专题民主生活会召开情况报告(8-24)
16.贯彻落实县关心下一代工作会议精神情况报告(8-24)
17.2017年农机局安全生产大检查自查自改工作总结(8-24)
18.社区矫正工作自查自纠情况汇报(8-24)
19.组织收看电视专题片《将改革进行到底》自查报告(8-24)
20.2017年司法所“六不准”规范自查自纠情况报告(8-24)
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